凯发体育注册市场周评:欧银决议“扇风” 超意

原创 2020-06-09 14:09  阅读

  6月1日至5日当周金融市场综述:尽管新冠病毒疫情还没有完全消散,中美关系和美国本土骚乱令人担忧,但本周市场在对经济会迅速复苏的希望中风险情绪大盛,特别是在周四欧洲央行宣布扩大刺激规模,周五公布的美国非农数据又大大超出市场预期之后。

  美国钻井公司连续四个月削减石油和天然气钻井平台、连续第五周将石油和天然气钻井平台削减至历史最低水平,加之市场对于欧佩克+将于周六召开的讨论延长石油减产协议的视频会议予以高度关注,油价周五(6月5日)大幅收涨。美国WTI原油7月期货报39.55美元/桶;布伦特原油8月期货报42.30美元/桶,一度触及42.45美元/桶的盘中高点,为3月初以来的最高水平。

  股票市场:本周道琼斯指数上涨了6.9%。标准普尔500指数上涨4.9%,纳斯达克综合指数上涨1.9%。周五的反弹令标准普尔500指数截至2020年仅下跌1%。今年,该指数一度下跌30.3%。道琼斯指数今年迄今仅下跌4.7%,而在2020年曾一度下跌34.6%。纳斯达克综合指数今年以来上涨了9%以上。

  周四欧洲央行宣布购买债券计划再增加6,000亿欧元,至少到2021年6月,这比大多数经济学家的预期更为激进,并提升了了人们对于经济活动能够迅速复苏的希望。

  希腊和意大利政府债券价格提升,其收益率在周四跌至近三个月的最低水平后保持稳定。德国国债价格则连续第二日下跌,收益率升至-0.3%,为两个月以来的最高水平。

  凯投宏观(Capital Economics)经济学家弗朗兹斯卡·帕尔马斯(Franziska Palmas)表示:“政策制定者为遏制欧元区的压力所做的努力将持续成为今年欧元区资产的主要驱动力。”

  瑞银(UBS)分析师Giovanni Staunovo表示:“欧洲央行昨日的举动支持了风险情绪。看来,持有黄金的更多投资者正在转向股票市场。”“我仍然暂时预期金价在1,700-1,750美元之间波动。”

  欧洲央行采取行动之前,美国、日本和英国的央行也采取了类似措施。根据研究公司Haver Analytics的数据,连同中国央行,它们的资产负债表总额从2007年的50亿美元增加到超过23亿美元。

  但分析人士也警告称,欧洲央行可能需要实施更多政策来支持经济复苏并保持市场活跃。欧洲央行行长克里拉加德(Christine Lagarde)在昨日的讲话中也表达了对欧元区经济前景的悲观预期。她声称欧元区经济正经历前所未有的萎缩,复苏步伐则可能相对温和。总之经济复苏的速度和规模都还具有高度不确定性。

  欧洲央行公布的最新经济预期如下:欧洲央行预计2020年GDP将萎缩8.7%,3月预期为增长0.8%;预计2021年GDP将增长5.2%,3月预期为1.3%;预计2022年GDP将增长3.3%,3月预期为增长1.4%。

  此外,欧洲央行称,基准预期下2020年的通胀率为0.3%,3月预期为1.1%。值得注意的是,欧元区经济要到2022年才能逐步复苏,者与市场预期的快速复苏之势相悖,令投资者们感到失望,此前市场预期欧元区2020年经济萎缩8%。

  美国劳工部周五公布的数据显示,5月份美国就业人数意外增加了250.9万人,失业率降至13.3%。该数据远好于经济学家此前的预期,表明经济复苏的状况可能好于预期。

  接受道琼斯调查的经济学家此前预计,就业人数将减少833万人,失业率将从4月份的14.7%升至19.5%。如果华尔街的预期是准确的,这将是自大萧条以来最糟糕的数据。

  但实际数据却大大出乎市场的意料。5月份的就业增长创下至少自1939年以来美国历史上最大的单月就业增长。此前,唯一一个就业人数超过100万的月份是1983年9月,为110万。5月份失业率也从4月份的14.7%大幅降至13.3%。

  布朗兄弟哈里曼首席投资策略师Scott Clemons表示:“似乎全国范围封锁造成的损害不像我们一个月前担心的那样严重和持久。”Citizens Bank全球市场主管Tony Bedikian表示:“除非出现第二波新冠肺炎疫情,否则美国整体经济可能已经出现转机,今天就业人数的意外增加就证明了这一点,尽管新常态究竟会是什么样子还有待观察。”Principal Global Investors首席策略师Seema Shah表示,就业岗位的大幅增加“表明,美国经济的韧性强于预期”。

  这一报告也令美国总统特朗普兴奋不已,连发数推赞叹就业表现出色,特朗普说道:“原本预计会有900万人失业。我称之为伟大的转变。它来得比我想象的要早一点。”在数据发布后的几个小时内,总统发布了12次关于就业报告的推文。在他的讲话中,特朗普宣称“今天可能是美国历史上最伟大的回归。”

  特朗普还表示将继续“趁热打铁”,声称将要求削减工资税,提供更多的刺激措施。将很快宣布对餐饮业、娱乐业的税收优惠政策。

  美国国家经济顾问库德洛表示,因经济重新开放,临时裁员的职工已经返回岗位。新企业的申请数量与新住宅的数量正在高速上升。纾困贷款项目拯救了就业岗位,预计在就业人数方面将会取得更多进展。快速的经济复苏速度将会在第三季度及第四季度持续。预计第三季度及第四季度将迎来20%的经济增长。

  报告中的薪资数据显示,平均时薪实际上比一年前下降了6.7%,但这是有原因的,因为越来越多的低薪工人重返工作岗位。今年4月,平均时薪史无前例地上涨了8%,主要是因为减薪的岗位主要集中在薪酬较低的服务业。

  数据公布后,美元反弹,黄金暴跌,美股则持续上扬。美元指数短线%,金价在短短两小时内暴跌50美元,连破1700、1690、1680三道关口,最低触及1670.42美元/盎司;道琼斯指数上涨1030点,涨幅3.9%,标准普尔500指数上涨3.1%,纳斯达克综合指数上涨2.2%,刷新收盘的纪录高位。

  美国本土由美国明尼苏达州警察执法导致非洲裔男子死亡事件引发的抗议和骚乱仍在全美多地持续。一些抗议示威活动演变成暴力。

  由于美国暴力骚乱愈演愈烈,据报道,美国的卫生专家和市长警告,抗议活动可能导致美国新冠病例激增。凯发体育注册洛杉矶市市长和亚特兰大市市长长都警告,抗议活动可能变成病毒的“超级传播活动”,建议参加过抗议活动的民众接受检测。

  据Worldometers实时统计数据显示,截至北京时间6月6日08时21分,全球新冠病毒确诊病例达近684万例,为6839244例,死亡病例超过39.7万例,为397441例。

  全球确诊病例超过10万例的国家增至14个,从多到少排序依次为美国、巴西、俄罗斯、西班牙、英国、印度、意大利、德国、秘鲁、土耳其、伊朗、法国、智利和墨西哥。目前,加拿大和沙特阿拉伯的确诊病例正在接近10万,加拿大累计报94335例,沙特阿拉伯累计报95748例。

  世界范围内新冠病毒新病例的增加速度比以往任何时候都要快,平均每天增加10万例以上。据约翰霍普金斯大学的数据,4月份的单日新增病例从未超过10万,但自5月21日以来,只有5天不到10万。6月3日,单日新增报告病例达到130400例。

  新增病例上升的部分原因可能是检测能力的提高,但在许多国家,仍然没有足够的检测来准确反映情况。根据CNN对约翰霍普金斯大学数据的分析,在许多国家,特别是在南美、中东和非洲,传播速度似乎仍在加速。

  各国继续逐步开放封锁政策。特朗普在周五发表推文敦促缅因州州长Janet Mills“开放你的州”。“你打算什么时候开放这个州?”特朗普问道。“你应该让这个州重启。州长,开放你的州吧。”从6月1日开始,缅因州进入了重新开放的第二阶段,包括餐馆、健身中心、沙龙、住宿、露营地和州立公园。第三阶段将于7月1日开始,包括重新开放住宿、户外娱乐、酒吧和个人服务。

  同时各国政府也都在进一步加深刺激性财政政策。特朗普周五签署了一项法案,给予在冠状病毒感染期间获得政府小企业贷款的人在如何使用这笔钱方面更大的灵活性。继上周众议院几乎一致通过这项法案之后,参议院周三通过了这项法案。这项措施减轻了小企业获得工资保护计划(PPP)贷款豁免所必须满足的条件,因为一些小企业在疫情期间难以达到关键门槛。特朗普说,这项立法“将特别帮助受到病毒严重打击的餐馆、酒店和其他行业”。

  疫苗方面本周也传出相关消息。特朗普周五表示,美国已经生产了200万剂冠状病毒疫苗,一旦科学家确定疫苗是否安全有效,这些疫苗就“准备就绪”。但参与美国研制疫苗工作的白宫卫生顾问福奇(Anthony Fauci)周五晚些时候拒绝对特朗普的言论发表评论。他说:“我没有听到他这么说。”

  美国国家卫生研究院一直在与生物技术公司Moderna快速合作,开发一种预防新冠肺炎的潜在疫苗。福奇本周早些时候说,他直接或间接参与了至少四项潜在疫苗的试验。福奇说,到2021年初,“我们希望”有几百万剂疫苗。

  礼来制药厂开始了世界上第一个潜在抗体治疗的人体试验。CNBC报道指出,美国礼来制药公司宣布,该公司已经开始给第一批患者用药,进行针对COVID-19潜在抗体治疗的第一阶段研究。凯发体育注册

  这项试验比竞争对手Regeneron早开始,Regeneron也在开发一种潜在的抗体疗法。礼来制药公司说,他们预计第一阶段研究的结果将于6月底公布。

  另一方面,吉利德科学公布了中度新冠肺炎患者使用瑞德西韦的3期临床试验结果。称虽然使用瑞德西韦的中度病症患者在第11天出现临床症状改善的可能性明显增加,但并没有出现新的有关瑞德西韦安全性的信号。

  美联储定于下周三宣布利率,随后美联储主席鲍威尔将举行新闻发布会。市场预计美联储将维持利率在接近零的水平不变。

  下周将关注的其他美国重要数据包括周三公布的5月消费者物价指数(CPI)、周四的初请失业金人数和5月PPI。

  其他国家也将公布包括GDP、通胀和贸易帐等重要经济数据。届时投资者将可更多了解到全球经济现状,以及预想中的经济复苏是否会如期而至。而通胀数据将预示以此为重要指标的央行后续会作何反应。

  美联储在2020年第一季资金流动报告中公布有关美国家庭财务健康状况的数据

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